【数据】2017年中国木材市场大数据汇总

2018-06-11来源:亚洲板材与家具热度:18196

【数据】2017年中国木材市场大数据汇总

2017年进口(原木+锯材)木材10849.7万立方米(原木材积),比2016年增加1502万立方米,增长16.1%。进口、国产木材合计资源总量增加2060万立方米,增长10%。

10年间,进口木材资源比重由2007年的38%增长到2017年的58%。增加了20个百分点。国产木材近10年年递增1.5%,进口木材近10年年递增8.9%。

市场上流通的进口木材估计占流通总量的80%以上,因为国产人工林木材很大一部分直达到厂, 使用在纤维用材、胶合板芯板用材和坑木等方面,进入市场流通的相对较少。

今后随着人工林的增长,国内木材产量也会逐步增长,但大径级和优质木材仍将长期依赖进口。

虽然进口木材数量超过国产木材,我认为并不存在“木材安全”问题,大家可以安心地发展木材产业。理由如下:

(1)全球森林资源丰富,特别是北半球(占世界木材贸易量近80%)森林生长量大于采伐量,森林资源有保障。当然我们仍要大力发展人工林,节约使用木材。

(2)全球经济一体化的趋势不可阻挡,全球贸易互补,任何一个国家不可能所有资源都自给,在互利双赢的前提下,互通有无的贸易是必然的、受欢迎的。

结论:木材是可持续再生的、环保的绿色建材产业,是永远常青的产业。

2017年木材及木制品进出口变化

看点

01进口锯材比重逐年增长

近年来锯材进口增速快于原木,锯材进口近5年(2012-2017)年递增12.7%,原木进口年递增7%,2017年进口锯材增速18.7%,比原木增速高5个百分点,金额已超过原木。10年前进口锯材占进口木材总量的19%,随着劳动力成本和运输成本的增加,以及一些国家限制出口原木的政策,进口锯材逐年增多,这是今后的趋势。2017年进口锯材(折原木材积)数量已占进口木材总量的48.9%。

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看点

02.2017年进口木材与木制品

2017年进口木材增长过快,原木增长13.7%,增幅高于过去5年平均递增6.7个百分点,金额增长22.8%;锯材增长18.7%,高于5 年平均递增6 个百分点,金额增长23.7%;造成港口库存过大,给2018年进口带来压力。

中国进口以原木、锯材为主,占进口金额(不含纸制品等)的81%,木制品进口近年也增长较快,突出的是刨花板,2016年进口增长41.6%,2017年进口增长21.1%,进口刨花板增长快的主要原因是国内整体家装增长迅速、需求大、刨花板供不应求,2017年国内上了几条大刨花板生产线,进口增速下降了20个百分点,12月环比增长为0%。预计2018年刨花板进口将低速增长或停止增长。

刨花板进口货源国主要是泰国(占26.3%)、马来西亚(占20.6%)、罗马尼亚(占18%),主要进口中低档板;从加拿大(占7.5%)、德国(占5.5%)进口高档板数量较少。胶合板进口数量下降5.5%,金额上升8.6%,纤维板进口数量下降4.8%,金额上升8%。

木框架坐具进口数量增长9.1%,金额增长17.3%;木家具进口数量增长6.4%,金额增长25%。进口人造板和家具的单价都在大幅上升。

看点03、2017年木制品出口

2017年木竹地板受美国双反调查影响,出口下降幅度较大;胶合板出口数量多年来第一次出现下降,其他木制品出口实物数量均上升,但出口单价也都下降,效益普遍不好。尽管世界经济形势好转,就木制品出口而言,转型升级、提高附加值,任重道远。

看点04、2017年总计进口原木+锯材(原木材积)首次突破一亿立方米,达到10849.7万立方米

中国从俄、美、新、加、澳大利亚五国及欧洲进口木材占进口总量的77%。其中俄罗斯是我进口木材的最主要货源国,占进口木材的31%。

进口针叶木材占总量的68%,热带阔叶木材占21%,温带阔叶木材占11%。

看点05、2017年进口针叶原木主要树种

2017年进口针叶原木3823.6万立方米,同比增长12.5%,其中辐射松原木增长达22.9%,占进口针叶原木的45%;樟子松、冷云杉、落叶松花旗松原木进口量都有下降,其中樟子松下降最大,降幅19.5%。

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看点06、2017年进口针叶锯材主要树种

针叶锯材占进口锯材总量的67%,其中樟子松(及红松、赤松)占38%,增长23.2%,单价增长6.9%;冷云杉占38%,增长17.8%,单价增长11.1%。

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看点07、2017年进口针叶原木主要货源国

俄罗斯继续延续控制原木出口、鼓励锯材出口的政策,2017年进口俄针叶原木下降4.4%。

进口北美针叶原木大幅增长,价格基本平稳,其中加拿大原木增长16%;美国增长10.4%;进口新西兰原木增长17.3%,占进口针叶原木37%;进口日本针叶原木持续大幅增长,增幅达到69.5%;进口乌拉圭针叶原木增长27倍,主要是火炬松,性能基本同辐射松,到港以山东为主,问题是检尺口径不统一,造成进口亏尺,今年有望解决。

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看点08、2017年进口针叶锯材货源国

俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用,进口俄锯材增长23%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的57%,而加拿大锯材比重占20%,下降了-9.6%,比重减少了6个百分点;进口加拿大SPF近年来一直下降,原因一是受资源影响(火灾,虫害等);二是美国市场需求增长;三是加拿大对中国市场没有与时俱进,锯材规格不变,丢掉了家具等大量市场。

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北欧锯材在中国市场的增长也很快,特别是芬兰,增长79%。北欧森林资源充足,木材品质好,价格适中,宣传推广有力,应该有很大发展前景。

从俄、加和北欧进口的针叶锯材占整个针叶锯材进口量的87%。

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看点09、2017年进口阔叶原木主要树种

2017年我国进口阔叶原木1716.2万立方米,同比增长16.5%,单价279美元/立方米,同比上升3.7%,价格较平稳。阔叶原木树种繁多,表7列出11种主要树种,约占总量的50%。

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桦木、栎木、山毛榉、奥克曼、北美硬阔、桉木、杨木和红木是进口数量最多的8个树种,增长幅度也大,其中栎木增长41.7%、山毛榉增长33.1%,北美硬阔增长了一倍以上,桦木是阔叶原木中进口量最大的树种,进口量191.7万立方米(由于2016年海关没有桦木统计,无法比较增量),由于俄罗斯控制出口,2018年进口量可能减少。

看点10、2017年阔叶锯材树种

2017年进口阔叶锯材1234.7万立方米,增长18.3%,单价仅上升1%。表8列的11个主要树种仅占进口阔叶锯材总量的38%。栎木、山毛榉、桦木、北美硬阔和白蜡木是数量最多的5个树种,增幅也较大,主要是整体家装需求增长。

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近几年柚木无论是原木或锯材,下降幅度都很大,国内柚木的市场行情不好。

看点11、2017年进口阔叶原木货源地区

阔叶原木分热带和温带原木,热带阔叶原木主要来源于巴布亚新几内亚、所罗门和非洲诸国,传统的货源大国巴新今年出口数量下降了11.1%,为历年之最,据说是因为气候原因影响运输,以及印度扩大巴新材进口。其实巴新、所罗门森林资源按绝对数量看并不丰富(巴新、所罗门森林资源12.3亿立方米,2017年向中国出口566.4万立方米,非洲森林资源464.7亿立方米,向中国出口531.4万立方米),现在已经过量采伐,不可持续,建议及早转向其他地区。进口非洲原木目前主要来源是赤道几内亚,105.6万立方米,占进口非洲阔叶原木的25.2%;刚果(布)77.6万立方米,占18.5%;莫桑比克53.1万立方米,占12.6%;喀麦隆50万立方米,占11.9%;尼日利亚49.1万立方米,占11.7%。以上五国占进口非洲原木的80%,其中刚果(布)同比增长57.4%。

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温带阔叶原木进口方面,俄罗斯241.9万立方米,增长26.8%;美国117.8万立方米,增长39.7%;拉丁美洲58.2万立方米,增长85.7%。这些国家与地区都有较大增长。

看点12、2017年进口阔叶锯材货源国

泰国是我国进口阔叶锯材的第一大货源国,2006-2016年进口泰国橡胶木锯材增长5.7倍;2017年进口泰国的橡胶木锯材482万立方米,占进口阔叶锯材的39%,橡胶木是废物利用,其花纹美丽,主要用于家具、家装、浴室柜和木门等,很受欢迎,近两年进口越南橡胶木增多,我国不少企业到越南开橡胶木锯板厂。

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进口非洲锯材较少,2017年进口78.8万立方米,增长46%,占进口非洲木材总量的21%,其中进口加蓬41.7万立方米,占进口非洲锯材量的53%。

看点13、2017年红木进口有回升,进口地区由亚洲转移到非洲

近两年进口红木原木数量逐步回升。2017年进口红木原木98.1万立方米,增长23.6%;进口锯材14.8万立方米,增长84.1%。

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进口红木原木货源地区由亚洲逐步转移到非洲。2017年82%的红木原木来源于非洲,非洲要货源国是尼日利亚(占55.7%)、冈比亚(占16%)、加纳(占10.6%);亚洲主要货源国是老挝(占56%)、越南(占21%)。亚洲红木锯材货源国是印尼(占57%)、老挝(占38%);非洲红木锯材货源国是尼日利亚(占50%)、贝宁(占30%)。

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看点14、进口俄罗斯木材变化趋势

进口俄罗斯原木逐年下降,锯材比重快速增长。

2007年进口俄罗斯锯材仅占进口俄木材总量的8%,经过10年发展,2017年锯材已占到66%,俄锯材在中国进口锯材比重大大增长。2012年中国进口俄罗斯、加拿大锯材大体相当,为644万立方米;2017年进口俄锯材增加到1558万立方米,进口加锯材减少为510.2万立方米。2017年俄锯材是加的3倍,俄针叶锯材占中国进口针叶锯材总量的57%,加拿大针叶锯材则占20%。

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2017年进口俄针叶原木884.6万立方米,平均口岸单价118美元/立方米,分别同比下降4.4%和增长9.3%。

俄针叶原木的主要树种:红松樟子松(占37%)、白松(占35%)、落叶松(占27%),数量均同比下降。

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俄针叶锯材主要树种:2017年进口俄针叶锯材1428.2万立方米,同比增长23%;单价183美元/立方米,增长6.4%。其中红松樟子松占62%,白松占26%。

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俄罗斯阔叶木材出口大幅增长。具体如下:

2017年进口俄阔叶原木:2017年进口俄阔叶原木241.9万立方米,增长近26.8%;单价146美元/立方米,增长2.1%。阔叶原木以桦木为主,占65%。

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2017年进口俄阔叶锯材:2017年阔叶锯材129.8万立方米,增长11.6%;单价279美元/立方米,下降1%。其中桦木锯材占45%。

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国内天然林全面禁伐后,温带阔叶木材大量减少,需进口俄罗斯阔叶木材以弥补国内需求缺口。由于俄出台控制桦木出口政策,预计2018年进口桦木将减少。

责编:王倩