“大行业、小企业”的板材竞争格局分析!

2023-03-14来源: 普华有策热度:11462

人造板行业下游应用领域主要是家具制造、地板基材和装饰材料等木制加工应用行业,而家具制造、地板基材、装饰材料等行业的景气状况会随着宏观经济的变化呈现出一定的周期性。目前,我国经济形势保持良好的发展态势,在相当长的一段时间里,人造板行业将会保持稳定增长。同时,随着人造板行业应用领域不断扩展及消费升级对环保型产品需求的提升,在一定程度上会消减经济形势对人造板行业的周期性影响。

1、行业竞争格局

我国人造板行业市场化运作较早,民营企业是参与行业竞争和推动行业发展的主力军。人造板行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等较为完善,市场化程度较高。

人造板行业市场规模大,行业内企业众多,呈充分竞争状态。据统计,2022年底,全国保有胶合板类产品生产企业10800余家,其中350余家企业年生产能力超10万立方米,大型生产企业及企业集团近150家,合计生产能力近2700万立方米/年,约占总生产能力的13.0%;全国有大型纤维板类产品生产企业及集团37家,比上年增加3家,合计生产能力为1969万立方米/年,占总生产能力的41.2%;全国有大型刨花板类产品生产企业及集团36家,比上年增加7家,合计生产能力为1746万立方米/年,占总生产能力的42.5%。(数据来源:中国林产工业)

“大行业、小企业”的充分竞争局面是导致行业内整体抵御风险能力较弱的重要原因。一方面,分散且紧缺的木料资源使得人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险;同时环保压力趋严加大了人造板企业环保设施升级换代的需求,这无疑将加重中小企业的生产经营成本,且很难产生规模经济效应;另一方面,行业竞争激烈,中小企业针对下游家居企业缺乏较强的议价能力制约了其盈利水平。

2、行业发展趋势

(1)绿色环保将成为人造板行业的主打概念

近年来,我国大力推进绿色环保,健全绿色低碳循环发展的生产体系,环保政策陆续出台,从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控。

人造板因其甲醛含量成为环保重点关注领域,国家对于人造板企业排污管控也愈发严格。在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性,行业快速发展的同时乱象也较为明显,小企业数量众多,生产技术不合格以及环保不达标等现象时有发生。环保督查将倒逼人造板行业加速推进环保设施改造提升,人造板企业必须践行清洁生产和绿色发展理念,推进产业升级成为环境友好型产业,以适应未来更加严格的人造板工业污染物排放标准的要求。同时,随着下游节能家居、绿色家居等理念得到贯彻,绿色环保人造板产品将越来越受到消费者的青睐,绿色环保将成为人造板行业的主打概念,产品绿色认证将成为未来发展的必然要求。

(2)产品结构优化升级,定制化、功能化趋势提速

我国人造板市场竞争激烈,倒逼人造板企业不断提升自主创新能力,同时,消费升级步伐进一步加快,行业供给侧结构性改革加速推进,低端生产能力和产品不断淘汰,定制化、个性化、多样化的优质产品市场需求加速发展,定制化模式重要性日益凸显。随着个性化、定制化应用领域的逐步扩大,自主创新能力增强,也促进环保板、无醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、镂铣板及其他各种特殊用途的产品不断涌现,差异化细分市场逐步形成,定制化、功能化产品将成为未来人造板行业的重要发展趋势。

(3)品牌化建设是人造板行业发展的必经之路

产业发展的较高阶段即创立自主品牌,无论是国内市场还是国际市场,都需要品牌的支撑,具有自主品牌是企业成功走向国际市场的标志。我国人造板行业仍以中小民营企业为主,市场集中度低,多数企业不能形成规模效益,产品也仍以中低端为主,产品质量整体有待提升。目前,我国涉足国际市场的人造板企业已有很多,但具有国际知名品牌的企业仍寥寥无几。

人造板市场竞争已由“差异化共存”逐步代替“同质化竞争”,原本以价格战为主要竞争手段的时代也已不在,在新的竞争模式中,差异化的品牌建设将成为人造板企业在各细分领域脱颖而出的重要手段。

(4)产品结构调整,刨花板占比有望提高

在人造板产品结构中,胶合板目前占比**,木材相对利用效率也较低;刨花板占比**,但其结构均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是定制家居的主要基材,还可以在装配式建筑中作为受力构件使用。我国刨花板生产能力逐年上升,2015年为1,974 万立方米/年,2021年达到3,895万立方米/年,年均复合增长率达11.99%,但仍无法完全满足国内需求,较为依赖进口。刨花板是人造板产品中唯一进口量大于出口量的品类,2021年我国出口刨花板类产品57.40万吨,进口刨花板类产品 73.52 万吨。

近年来木材进口价格随着国外木材限伐及出口政策变化不断上升,导致胶合板制造企业成本上升,发展放缓,胶合板占有率预计呈下滑趋势,而定制家居景气度提升以及国家装配式建筑相关政策的推出将提升刨花板需求,从而推动刨花板市场份额的提升。

(5)新兴应用领域成为人造板行业新的利润增长点

随着生产工艺的进步,人造板的生产效率得到提高,静曲强度、握螺钉力、吸水膨胀率等产品性能指标提升明显,并且经过特殊处理,可以增加阻燃、防潮、防蛀等功能。目前人造板主要应用于家具制造、装饰装修、木门制造等传统领域,随着人造板产品性能优化升级,印制电路板垫板、运动器材和音乐器材等领域对人造板的需求量将逐渐增加,将为人造板行业提供新的利润增长点。

3、进入本行业的主要壁垒

(1)技术与工艺壁垒

人造板制造的生产技术和工艺直接决定产品的性能和使用效果,虽然人造板生产线设备自动化程度高,同品种的人造板生产流程也大同小异,但投料配比、制胶配方、生产线的精细化和智能化管理等方面的技术和工艺则需要长时间的持续摸索与积累,并根据市场需求不断优化和改进,保证质量稳定性,这对技术与工艺提出了更高要求。行业新进入者难以在短期内达到一定的技术工艺及管理水平。

(2)资金壁垒

目前,国内人造板生产结构性矛盾比较突出,中低端产品产能过剩,市场需求量较大的高端产品生产线相对较少。一般而言,投资建设人造板生产线,从厂房建设、设备购置、环保投入、原材料采购等均需在前期投入大量资金。此外,高端人造板产品的生产对进口设备也具有一定的依赖性,进口设备需要的资金投入较大,因此,雄厚的资金实力成为限制新进入者的主要壁垒之一。

(3)品牌壁垒

随着客户品牌意识不断增强,具有较好品牌形象与影响力的产品在市场拓展、取得品牌溢价方面具有更大优势;同时,因行业内企业数量众多,产品同质化严重,也促使客户更放心于选择具有较高品牌知名度和较好声誉的人造板产品,尤其是对于环保和阻燃、防潮等特殊性能的人造板。

然而,品牌建设不是一蹴而就,需要企业不断提高生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、增强售后服务水平等多方面、长期的投入,需经过长期的经营和积累,新的行业进入者很难在短期内达到这一要求,品牌形象也成为行业新进入者的壁垒之一。中国木业网持续关注木业行业可持续发展,助力板材品牌树立品牌价值观,扩大品牌口碑传播声量,推动企业高质量绿色转型。其打造的金匠榜秉承着精益求精的精神、专业专注的态度,以行业视角剖析社会热点和行业业态发展,打破行业边界,助力品牌理念诠释,理清发展思路,构建现代板材产业转型升级新业态,推动板材行业可持续发展。

4、相关风险

(1)环保核查趋严倒逼行业结构调整

在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性,行业快速发展的同时乱象也较为明显,小企业数量众多,生产技术不合格以及环保不达标等现象常常发生。近年来,我国环保政策陆续出台,从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控,对人造板产品甲醛释放水平也提出了高标准,在甲醛排放限量与检测标准上与国际接轨。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本,原有的经营模式难以继续,环保趋严将倒逼行业结构被动调整。

(2)市场集中度较低,产品同质化严重

目前人造板行业企业数量众多,但仍以中小民营企业为主,市场集中度低,多数企业缺乏自主创新能力,产品同质化严重,附加值低,高端产品市场占有率低,产品利润不高。在当前激烈的市场竞争下,企业为了提高销量并占有市场份额,不惜降低价格,薄利多销,不利于行业健康发展。

(3)下游需求增速放缓,行业竞争加剧

房地产市场急速下滑引发装修装饰与家具需求疲软,主要木质原材料、大宗化工原料大幅上涨,人造板新增产能持续投放市场带来售价承压等严峻的压力与考验,竞争形势日趋激烈。虽然当前地产行业政策提振较为明显,但实际效果显现仍需要时间,当前地产仍处于筑底阶段,需要等待回暖复苏带动后端板材行业的发展。

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