半年报解读:人造板企业营收普遍下跌 未来竞争加剧
时间迈入九月,人造板上市企业的2023中报已经全部出炉。中国木业网独 家梳理了兔宝宝、大亚圣象、丰林集团、永安林业、ST景谷、正源股份六家企业。
从营收规模来看,头部企业优势较为明显,兔宝宝和大亚圣象分别以32.63亿元、26.75亿元位列第 一、二位。丰林集团以10.93亿元位列第三位。其余三家营收均没有突破10亿元,ST景谷以2.48亿元垫底。
净利润方面,兔宝宝依然领跑行业,以2.89亿元排名第 一、永安林业则以8000万的微弱优势超过大亚圣象,以1.1亿元排在第二。大亚圣象以1.02亿元位居第三。另外三家企业均没有过亿,正源股份是唯一亏损企业。
从增速来看,一半企业营收同比下滑,ST景谷、正源股份、丰林集团三家实现营收同比增长。净利润方面,仅兔宝宝、ST景谷实现同比增长,其余均下跌。
上半年市场弱势运行 营收普遍下跌
对于营收下滑,兔宝宝、大亚圣象均在半年报中表示主要是受上游房地产行业周期波动影响,导致主营业务收入下降。
兔宝宝上半年装饰材料业务收入为25.44亿元,同比下降11.18%。板材产品收入为15.03亿元,同比下降20.04%。工程业务板块的青岛裕丰汉唐收入达2.53亿元,同比减少43.93%。
大亚圣象上半年中高密度板营收为5.63亿元,同比减少11.83%。木地板营收为18.22亿元,同比减少12.42%.。正因销售收入减少,地板和人造板业务盈利能力有所下降,大亚圣象净利润为1.02亿元,比上年同期下降46.74%。
大亚圣象八月饰面板新品发布会
正源股份营收虽然大幅增加,但更多来自于酒店业务的显著恢复,实现营业收入 2,640.15 万元,同比增长75.71%。受市场产品需求结构化调整的持续影响,正源股份主营业务纤维板市场份额被刨花板逐步替代,产品订单和销量大幅减少。人造板业务销售收入为14,434.67万元,较去年同期减少40.22%。目前正源股份正积极主动调整人造板业务生产计划,将南充工厂投资建设年产30万立方米超强刨花板项目调整为年产50万立方米超强刨花板项目。
同样以纤维板、地板为主营产品的永安林业,上半年生产各类低/中/高密度纤维板8.20万立方米,同比减少12.85 %,其中轻质线条板生产1.31万立方米, 同比减少57.47%;销售各类纤维板产品8.31万立方米,同比减少8.48%。销售竹木地板(金刚板)16.23万平方米,同比减少 12.60%。
在行业营收普遍下跌的上半年,有两家企业表现亮眼,营收大幅上涨。
丰林集团上半年营业收入约10.93亿元,同比增加39.84%;人造板领域的营收占比为92.47%。其中,刨花板F☆☆☆☆板销量占比大幅提升,较去年同期增长78%。中纤板西南区域比去年同期销量增长38%。
丰林碳晶板
对此,丰林集团表示,是因为加大客户开发力度,加大产品走差异化推进,取得较好销售业绩。
丰林集团2022年新建落成的钦州工厂,自去年 7 月投入市场以来,迅速进入国内刨花板市场,逐步形成了稳定的客户群体,惠州工厂周边客户挖掘工作也得到了明显的提升,新客户数量大幅增多。在中纤板板块,丰林集团全力推进产品差异化,在传统领域细分的升级市场取得增量,如无醛镂铣板新开发客户数量 11 家,开拓了装修墙板、家电电子等新领域应用。
丰林钦州工厂
ST景谷主要是完成对汇银木业的控股权收购,提升了自身的综合实力。汇银木业主要产品为中高密度纤维板及刨花板,因此,有力扩展了ST景谷的人造板产品矩阵,开拓刨花板及纤维板产品新的市场渠道。
兔宝宝净利逆势上涨 家居消费市场回暖加速
作为营收下降,净利润却上涨的唯一企业,兔宝宝能够交出亮眼的成绩,主要原因就在于品牌的护城河、多渠道的营销布局以及板材+定制的双轮驱动战略。
兔宝宝深耕板材领域多年,已成功打造了高端环保品质的品牌形象,良好的品牌形象赢得了巨大的市场声誉和卓越的竞争优势。上半年,板材品牌使用费(含易装品牌使用费)2.48亿元,同比增长28.14%。
兔宝宝与keep合作
近些年,兔宝宝与时俱进,迅速布局多元化业务渠道体系。
板材门店零售是兔宝宝最核心的渠道之一,截至2023年6月兔宝宝已在全国建立了近4000家各体系专卖店,并深耕渠道,不断下沉至县级市场和乡镇市场。上半年,兔宝宝装饰材料业务完成乡镇店招商400余家,完成乡镇店建设186家。为了迎合消费者消费习惯的变化,兔宝宝丰富营销手段,通过抖音、小红书等平台实现线上引流线下成交,保持门店零售业务稳定发展。
随着一站式定制化装修时代的来临,家装公司成为装修市场最重要的流量入口。(详情请点击:【独 家】家装渠道崛起,看兔宝宝、千年舟、莫干山如何发力?)家具板材的工厂化加工程度越来越高,家具厂同样成为众多品牌纷纷抢占的重点渠道。
兔宝宝辽宁沈阳装企、家具厂渠道招商会
兔宝宝在家具厂和家装公司两个核心小B渠道攻城略地。兔宝宝大力推动经销商进行家具厂业务的开拓,不断扩大与地方定制家具工厂合作的数量。同时,针对各类型的家装公司推出板材材料包、易企装服务模式以及易装成品定制多种合作模式,推动家装公司业务发展。
目前,兔宝宝多渠道体系的布局已有成效。上半年装饰材料业务中销零售渠道占比约56%,家具厂占比约28%,装饰公司占比约11%,工程渠道占比约5%。家具厂业务增幅达15%。初步统计,全国家具厂数量达8万多家,目前兔宝宝合作数量达到14000多家。
此外,兔宝宝在定制家居业务板块发力明显。定制市场目前仍是一个充分竞争和分散化的市场。据专业机构预测,我国定制家居市场规模已从2016年的1982亿元增长至2022年的4730亿元。预计到2023年底,我国定制家居市场规模将突破5200亿元。
兔宝宝全屋定制基材全线升级ENF
兔宝宝定制家居业务依托板材的品牌影响力和环保优势,研发高定产品体系,配套软体家居产品供应,打造门墙柜地软的健康家居产品体系和品牌形象,并打造丰富的营销推广体系,使门店引流方式多元化,赋能门店业务持续增长。上半年,零售业务板块的兔宝宝全屋定制业务实现收入2.46亿元,同比增长17.54%。
2023年半年考暂告一段落。随着近期多项利好政策的密集出台,如多地陆续执行“认房不认贷”的政策,商务部等13部门印发《关于促进家居消费若干措施的通知》等,建材家居消费市场正加速回暖,下半年人造板行业品牌竞争和市场份额争夺将会更加激烈!拭目以待!
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