过度饱和的建材家居市场,为什么还有大量企业挤进来?

2021-12-09来源:大材研究热度:8467

最近一份报告引起广泛关注,名字是《2021年全国BHEI(中国城镇建材家居市场饱和度预警指数)数据报告》。

核心意思是说,2021年里,这个全国BHEI值为183.87(位于红灯区),创近年来新高,全国建材家居市场整体仍延续过饱和状态。

什么是BHEI?这个由中国建筑材料流通协会编制的指数,全称是中国城镇建材家居市场饱和度预警指数,主要就是用来测试建材家居市场饱和度的,分绿、黄、红三个区域。

红灯区,就意味着过饱和状态了。

由于是中国建筑材料流通协会作为主要起草单位,而这个机构是编制全国建材家居景气指数的,自然有较高的说服力。

出人意料的是,即使建材家居市场很早就是饱和状态,但依然不断有投资者挤进来,我们可以看两个数据。

一是总面积,2021年,全国规模以上建材家居市场面积约为23342万平方米,同比增长率为5.66%。虽说增长率下降了,但总量还在增长。

二是城市分布情况,2019、2020、2021三年的情况,都选择了70个城市作为样本。

2019年,9个城市绿灯区,11个城市黄灯区,50个城市红灯区。

2020年,8个城市绿灯区,17个城市黄灯区,45个城市红灯区。

2021年,4个城市绿灯区,15个城市黄灯区,51个城市红灯区。

黄灯+红灯区的城市数量在增长。

形势如此具有挑战,为什么大家还在挤进来?

大材研究认为,背后的因素有很多,比如看好建材家居市场的前景,旧人出局,新人却大胆入场,全年里,不断能看到新的家居商场或者带家居业务的综合体开业。

再者,龙头家居卖场收编地方中小商场或单体商场,既可能扩大经营面积,也有很大可能拉动商户数量、坪效与销售业绩增长,加之目前的头部企业需要扩大连锁版图,所以还在不断进入新的城市。

还有一种可能性是,目前头部商场倾向于增加委管店,也就是与地方实力企业合作,开设委管新店,进而增加了本地商场的总量,使得全国的卖场面积有所增加。

目前来看,还在继续扩大版图的公司并不多,主要是一些龙头企业,本身实力很硬,品牌背书能力强,重点通过委管的形式扩大阵营。

据大材研究的观察,2021年里,富森美、红星美凯龙、居然之家、弘阳家居、第六空间等龙头品牌都在开新商场,多数都是委管形式。

其中,富森美的步伐依然保持稳健姿态,2021年里增加了眉山店、郫都店两处。

另外一个重点动作是,在成都投资的“富森美家的乐园”正处于紧锣密鼓地建设中,运营后预计推动富森美迈上新的规模,并且进一步巩固在成都市场的影响力。

各项业绩指标保持稳定增长,比如商户已超过3500户,其中增加了不少智能家居、装修、软装等品类的商户。大店占比还在提升,既有大量1000平米的店,同时出现了一些三四千平米的大店。

第六空间要入驻洛阳、慈溪等,公开计划是2022年的全国商场要达到50家,2025年达到100家。

红星美凯龙2021年前三季度新开自营商场2家、委管商场10家。居然之间的扩张步伐也继续高节奏。

而且新开商场里,并非都是收编原来的家居店,有些是新开的,这就意味着会推动整体卖场面积数量的增长。毕竟原来的商场关闭速度,还是没有新开商场快。

红灯区的情况大概率还会持续多年,即使知名连锁品牌入驻后,并不会马上就将原来的本土商场打败,这中间会经历一段时间的较量,可能是两三年,也可能是五年、十年。

所以,我们说这是一场强强交锋的新竞争阶段,成败并不会很快就见分晓,或许要到五年、十年之后,胜负才可能浮出水面,进而影响到建材家居市场的整体局面。

在部分地区,大材研究发现,即使是知名连锁品牌的委管商场,如果双方合作不顺利,团队不给力,结局也不好,可能还打不过原来的本地龙头,这就可能进入一个胶着期,双方的日子都不会太好过。

大材研究预计,在未来数年里,新的投资商自己开家居独体商场,可能性非常小,2020、2021年已有明显减少迹象。更好的选择或许是跟连锁品牌合作,借助后者的品牌效应、成熟的运营经验等,进而提高成功率。

值得注意的是,中建协家居市场委的这份报告里,有多组数据给出了市场恢复,并走向繁荣的现象:

1)商户数量出现增长的卖场,占42.31%,超过了减少的情况。

2)卖场出租率在70%以上的企业占比92%,略高于去年。而且出租率在90%以上的卖场增长了11个百分点,今年65%,去年54%,可想而知,还有很多人在创业,很多人进卖场开店。

3)卖场总销售额上涨的占比为37.82%,而下降的占比26.28%。也就是说,上涨的超过了下降的。

4)客单价上涨占比较大,为37.18%;下降的占28.21%。上涨也超过了下降的,可能意味着消费者的购买力增强,以及卖场、品牌获客能力的增强。

当然,这只是跟2020年做比较,毕竟2020年的情况比较特殊,有所增长也是比较正常的,重点是表明市场已全面恢复。

同时结合富森美、红星美凯龙、居然之家三大上市公司的业绩数据,我们能够看到,当前的家居商场生意,依然大有可为。

没有高增长,但稳健增长还将持续数年,就看在存量市场里,谁的竞争优势最硬核。

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